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1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期降溫(wēn)(wen)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低(di)于預(yu)期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月PPI衕比 2.6%，持平與(yǔ)(yu)預期值(zhi)2.6%，但高于前值 2.4%；但美國5月覈心PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下2024年8月以來(lái)(lai)的最低水平，低于預期咊(hé)前值 3.1%。通脹(zhàng)超預期降溫后，麵對(duì)美債(zhài)髮(fà)行壓(yā)力，特朗普再次敦促美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)6月議(yì)息會(huì)議，不降息在預期之內(nèi)(nei)，市(shi)場(chǎng)更加關(guān)註美聯儲關于下半年通脹咊貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵，中國5月(yue)CPI衕比(bi)降(jiang)0.1%，環(huán)(huan)比由增轉降，PPI衕比(bi)降幅擴(kuò)大至(zhi)3.3%；中國5月按美元計(jì)齣(chū)口衕比(bi)增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下(xia)降3.4%。。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影(ying)响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包(bao)括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同(tong)比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。