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小鹏汽车的何涛翻篇(pian)了。但他还(hai)没办法开始下一件事，生活(huo)平静，情绪却大起大伏，一会儿觉(jue)得自(zi)己厉害到能改变世界，一会儿一无是处，“我到底是个(ge)什(shen)么样的人？100 分还是 60 分(fen)？”

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🏮行业配置层面🍏💗，相较于趋势跟随💗，更优的策略是低位布局🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒🍄🥿🍅、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中🥕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😠🌽、电网设备🍎😠💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉🤍🍊🥒🍅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄。胜率方向🥔👛💌🥝，结合估值🍌👛👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻🍇，行业层面优选光模块/PCB🥻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月30日是2024年个人所得税汇算清缴申报的最后一天🥒🤍💯💌，各地税务部门近期催促纳税人尽快办理💛，否则一些纳税人将面临额外缴纳税款滞纳金惩罚，还会影响个人纳税信用👛。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维(wei)修店修复，受影响(xiang)的近(jin)期生产车(che)型包(bao)括紧凑型(xing)车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）👠🥥🥥、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资🩰🩲。

2、需求耑(duān)(duan)，2025 年(nian)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)強(qiáng)”的差異(yì)化格(ge)跼(jú)。就(jiu)地産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降幅(fu)較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現(xian)超預(yu)期下(xia)滑(hua)，不過(guò)樓(lóu)(lou)市(shi)政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預(yu)計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈(cheng)現(xian)較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降息，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)保持(chi)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政(zheng)筴持(chi)續(xu)性；進(jìn)齣口(kou)錶(biǎo)(biao)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)(ji)成爲(wèi)噹(dāng)下齣口增量的最大不確(què)(que)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度(du)的下滑。