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2025 年上半年宏观出(chu)现反复，一季(ji)度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场(chang)乐观情绪(xu)有所回(hui)落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为(wei)主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿(kuang)上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加(jia)工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精(jing)炼铜抢(qiang)跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端(duan)上半年总体呈现高(gao)景(jing)气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美(mei)元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)(lei)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)(jin)增長(zhǎng)(zhang)勢(shì)(shi)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)工低利潤(rùn)(run)，終耑走(zou)弱預期(qi)或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年(nian)橡膠需求增長幅度有限。

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1、6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规(gui)模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量(liang)资金方(fang)面，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。

2、中原证(zheng)券指出，随着行(xing)业景气(qi)度不断下滑，2023年开始行(xing)业固定资产投资(zi)增速有所回(hui)落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行(xing)业产能过剩(sheng)的压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域(yu)需(xu)求有(you)望出现复苏。未来随(sui)着(zhe)我国宏(hong)观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回(hui)暖。