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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🤍👅。从三地上市公司被调研次数来看🩱😡，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🥥👞，北证上市公司累计被调研12次。

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展望7月🎒💝🍅🍊👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕🍄、消费🍉🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🥔🍊😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🥝🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻，类似现象在2020年也出现过🥿👿👅🩳，我们称之为牛市阶段II🧄💋💯😻🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍋👿💔。

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1、从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴(zhou)，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展(zhan)（国内外(wai)大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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