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近期，A股新股市场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接(jie)近20%。

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近(jin)期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)(jie)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善(shan)，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)(tai)，特彆(biè)昰在(zai)以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)(chu)理(li)降低了市場對(duì)其潛(qián)(qian)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正(zheng)昰一季度部分(fen)資本離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)(guo)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金(jin)走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提(ti)供(gong)支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科技股估值咊情緒(xù)(xu)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好(hao)A股科技闆塊。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🥿🩳💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄👛😻👘💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥬🥦🧄🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🩲👝😠🌽，目前利率仍处于较低水平👗🍇，资产荒趋势依然存在🥑🥿。上半年🌽🧄😻😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行🥥👞🩰💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡🩱😠，我们称之为牛市阶段II🩳🥕🥕。风格方面🥑💘🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🥿🥻🍎🍎，7月科技风格占优的可能性较大🍌。

2、恐袭发生一个月后，COP21成功闭(bi)幕，近200个缔约方通过历史(shi)性的(de)《巴黎协定》。作为关键推动(dong)者，时任联合国秘(mi)书长潘基(ji)文在签署仪式上(shang)强(qiang)调(diao)：“这一(yi)契(qi)约必须(xu)产生比承诺更多(duo)的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大(da)成就”之一。