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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👚💘，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👜🩳，受价格下行的影响较小🥒💌👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟🧡🥬💯🩲，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈，显著高于全部A股的-3%🧄🥾💯，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍💋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍎👠🥭，从剔除金融的净利润占比来看💟👘，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠🩱💟、煤炭6%）🥔🍅，消费（食饮8%👜🧡🩱💛、医药6%），制造业（汽车5%🌽🩲、电子5%💖🥒、电力设备4%）等💔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍇💝。相比之下💔🥕🍏，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲👛👅🥿、通信12%）🎒👠👞🩳🍄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠🤍😈，包括腾讯、网易🍆💖、美团等互联网巨头，消费🍏、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧡💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。