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3、库存：一季度受春节假期影响🧡🥒🍎👄💛，炼厂快速累库，但春节过后🍊🧡🥦，由于供应水平却远超去年同期🍉👚，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解😈，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显👝💔🥔👗，PP炼厂库存同比还有增加🧡💋🤍🩳。下半年一方面上游投产量不多🍉，供给虽在高位但增幅有限🥬🥭🍉，另一方面国内需求将逐步进入旺季🍓👛🥻，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊💕🥥，若未延期🌽🩰👜🥻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👡👅🥥，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、我們(men)(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週(zhou)期槼(guī)律(lv)。每五(wu)年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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