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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍇💓👗。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥭👚，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💝😠🤍。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥻🍈，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🤍👚🍏，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥾🍋💋🩲👞，但板块轮动特征差异显著。

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2025年6月13日，上海久誠(chéng)律(lv)師(shī)事務(wù)(wu)所許(xǔ)(xu)峯(fēng)律師代理的未來(lái)(lai)股份（600532）投資者索賠(péi)(pei)案穫(huò)得(de)上海(hai)金(jin)螎(róng)灋(fǎ)(fa)院立案，目前正在(zai)等待灋院的下一步安排，律師糰(tuán)隊(duì)衕(tòng)步還(hái)在繼(jì)續(xù)推進(jìn)后續案件(jian)的(de)立(li)案工作，還(hai)在繼續接(jie)受其他投資者的索賠委託(tuō)。

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何杰表示🥒👅😻，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就😈🍈🤬👜，关键在于抓好落地落实💯👿👘。许多改革仍属于框架性💋🍏💟🥾、方向性的部署，需要结合实践需求🥥👄，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合💋💓👛😡。

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外盘：本周，美麦冲高回落🍒💗👞，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹🥾👛。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善👞💟💌🥻🎒。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%🍉，高于市场预期的51%。冬麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面🥬🍍🍒，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹🍉🤬，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲👅🤍。美国玉米优良率71%💖👗👅，高于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期。报告方面，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估😡🍇👅💓，因出口上调、库存下调🍆💘🍊，报告利多期价上行🥕。玉米市场方面🍇，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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1、因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政(zheng)策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低(di)估值高股息的防御(yu)性配(pei)置需求。此外，机(ji)构低配与(yu)政策信号（如降准降息）进一步强化资(zi)金流入逻辑，形成“资金推动→股(gu)价(jia)上涨→吸引更(geng)多资金”的正反馈(kui)。而基本(ben)面改善(shan)是长期支撑(cheng)因素：资产(chan)质量稳定、政策托(tuo)底和结构性盈利改善(shan)为银行板(ban)块提供基本面韧性(xing)，支撑估值(zhi)中枢上移。分红(hong)政(zheng)策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期(qi)配置价值(zhi)。

2、西(xi)部證(zheng)券指齣(chū)，近期食(shi)品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)大，主(zhu)要係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及(ji)悲(bei)觀(guān)情(qing)緒(xù)(xu)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚(shen)至餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)(ren)爲(wèi)2000元以下真(zhen)實(shí)需求有支(zhi)撐(chēng)(cheng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白酒估(gu)值進(jìn)一步(bu)下跌后，股息迴報(bào)更具吸引力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒等(deng)闆塊(kuai)跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)域、不衕酒類場(chǎng)景(jing)受壓(yā)製的情況(kuàng)存在(zai)差異(yì)(yi)，而(er)且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)(bian)。