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油气方面🍌🍉👄💟，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高👗🍄🥦，投资者需特别注意溢价风险）🥑💝；黄金方面🍌，西部黄金涨停👝💛，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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中国平安集团联席首(shou)席执行官(guan)兼(jian)副(fu)总经理郭晓涛在致辞中表示，二十年来，平安健康险紧跟国家战略发展导向，立足保险“经济减(jian)震器”和“社会稳定器”定位，持续践行“金融为民”，交出了一份改革创新、开拓(tuo)进取的高(gao)质量发(fa)展答卷。站在20周年的新起点，期待健康险发(fa)挥健康保险新力量，升级客户服务新高度，创造医健服务新(xin)价值，持续(xu)为客户(hu)提供“省心、省时又省钱”的健康服务体验，为健康(kang)中国战(zhan)略落地和中国式现代化建设贡献平安(an)力量。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👗🥭🧅，是基准判断🥭。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩲🥕💯🍊🍉、经济数据验证🍄💋。当前市场主要的下行风险🩳👜👛，只能是长传导链条的风险🍈，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒🥭，强化全球衰退预期🍍💔💟。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥻🍆🍍。而在中长期中美竞争视角下👞🥥，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😡🧡💕👿。

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“特朗普總統(tǒng)的齣(chū)蓆(xí)雖(suī)(sui)然至關(guān)重要，但削弱(ruo)了各方(fang)在(zai)諸多問(wèn)題(tí)上擁(yōng)有共衕(tòng)全毬(qiú)議(yì)程(cheng)的感(gan)覺(jué)，” 利利説(shuō)，這(zhè)給(gěi)卡尼帶(dài)來(lái)壓(yā)力，他需確(què)保(bao)峯(fēng)會(huì)順(shùn)(shun)利進(jìn)行，衕時(shí)也(ye)降低了達(dá)成重大政筴(cè)共識(shí)的預(yù)期。

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1、然而，白宫(gong)一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管(guan)拉斯・沃特（Russ Vought）最近(jin)告诉记者，一切 “都是连贯财(cai)政议程的一部分”，减税、关税(shui)、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医(yi)疗(liao)补助等项(xiang)目进(jin)行(xing)的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结(jie)果。

2、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🩰🍑💌🥿👢，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🌽💯🍄，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车💔💯🩲、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世💟👠👢🍈🥻。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🎒，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东🍋🍏🌽、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥥🥻🩳🥾，我们认为AI算力需求仍保持强劲。