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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👡🍎💋。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩳🥿👘🥿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🥻🍎，享受更多成长性🥭🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥾🧡🥔💓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💓🍒💌💕🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠；预期走出底部👗👡，高分红保障+经营稳健的白酒🧡👢🥾🥬。③进攻弹性视角下🍌，关注存量项目进入收获期💝🧄🍆👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👝👿💗，小盘成长行情或将进一步加强🍈👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜👞🍓🎒，截至25/5已上行至1.8%👿🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍆👿👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄、半导体设备💗👘🍌、芯片）👠🍊、信息化（数据库👿💘、操作系统）🩳👘😈、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🧅💋💓，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期💗，油脂增仓大涨。需要注意的是😻🥔🍆🍈，此次仍是提案，并未形成正常法规🍍，还需警惕后续或提案变化🥦💝🍒。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💟，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%👠，油脂因生物柴油消费🍇💓👜，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨💞🍉🥾。目前中东地缘仍在发展中🥔💋👝，关注该事件对油脂的影响。

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1、定增完成后，中國(guó)銀(yín)行(xing)、交通銀行的各級(jí)資本充足率將(jiāng)(jiang)得到明顯(xiǎn)改善，財(cái)政部則(zé)由此成爲(wèi)交通銀行控股股東(dōng)，進(jìn)一(yi)步優(yōu)化了交(jiao)通銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

2、周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🍍👠👅，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度走强到近10美元🍒🥻😠🍌，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强🧡🍇，刷新了一年多来的高点🥝。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击🩰，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料🍒🍈，随着伊朗能源设施遇袭👄💞👿，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧🧡🍉🧅，提升中国炼厂加工成本。