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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👿💓💛🥕。要形成增量资金正反馈机制🍄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥬💗，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🤬👗🌽，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元🥬👅👢🍋。

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本(ben)周，基(ji)本面因(yin)子在(zai)各行业表(biao)现分化，净资(zi)产增长(zhang)率因子、每(mei)股净资产(chan)因子(zi)和每股经营(ying)利润(run)TTM因子在综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因(yin)子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风(feng)格上(shang)，本周综(zong)合、通信行业大(da)市值风格(ge)显著。

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