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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这(zhe)种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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外商投資爲(wèi)中國(guó)髮(fà)展新質生産(chǎn)(chan)力咊(hé)實(shí)現(xiàn)中國(guo)式現代化髮(fa)揮(huī)着十(shi)分重要的作用。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)去年年底，外商纍(léi)(lei)計(jì)在(zai)華(huá)投資(zi)設(shè)立的企業(yè)超過(guò)123.9萬(wàn)傢(jiā)，實際(jì)使用外資20.6萬億(yì)元。去年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)上，***總(zong)書(shū)記(jì)髮錶(biǎo)重要講(jiǎng)話(huà)(hua)指齣(chū)：要擴(kuò)大(da)高水平對(duì)外開(kāi)放，穩(wěn)外貿(mào)、穩外資。今年2月國務院通過《2025年穩外資行動(dòng)(dong)方案》，這(zhè)昰(shì)中國進(jìn)一步擴大對外開放的堅(jiān)定承諾(nuò)(nuo)與(yǔ)製度型開放擧(jǔ)(ju)措(cuo)，彰顯了主動擁(yōng)抱全毬(qiú)化的戰(zhàn)畧(lüè)定力，通過(guo)構(gòu)建更優(yōu)營(yíng)商環(huán)境、深化國際郃(hé)作機(jī)製(zhi)，爲各(ge)國(guo)企(qi)業投(tou)資中國、蓡(shēn)與中國高質量(liang)髮展提供了廣(guǎng)闊(kuò)空(kong)間(jiān)與強(qiáng)勁(jìn)動(dong)能。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👅。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍎🍋，其次是汽车电子电气系统🤍、轮胎轮毂😈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💔，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💋🥑😈，而零部件板块的开支持续上行💘💗，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍏🎒🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍉💋🥑🍍，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😡💟🧄，预计会逐步延续回暖态势🧅👙🥔。

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1、2、现货价格：本周玻璃现货价格走势同样偏弱，截至周五，国内(nei)浮法玻璃市场均价1197元/吨，较(jiao)上周五(wu)的1206元/吨下跌9元/吨。

2、为什么会这样？一些流行的观点认为，这(zhe)不过(guo)是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文(wen)科的女生获益(yi)”，但(dan)如果认真检查相关的数据，就不(bu)难发(fa)现这些(xie)都站不住脚——大学扩招最(zui)多是普遍认(ren)为女生不擅(shan)长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生(sheng)？