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在深圳经济特(te)区建立45周年、综合改革试点实施5周年这一重要(yao)时点，何杰认为，《意见(jian)》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋予深(shen)圳全(quan)新的改革开放使(shi)命，标志着(zhe)深(shen)圳改革开(kai)放事业迈入(ru)了(le)崭新的阶段(duan)。

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6月15日晚间，济川药业(ye)（600566）发布(bu)公告，披露公司实际(ji)控(kong)制人家族内部股权结(jie)构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

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从盈亏情况来看，本周市场赚钱效应不佳。接近六成的受访者表示“亏了钱(qian)”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长(zhang)15个百分点；“亏(kui)损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%，较上期有所减少；“盈利(li)10%以上”的占比约为5%。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行股是“确定性”与“成长性”的结合体。高股息防御方面，国有大行和部分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍）🍋💋🍊、高股息（4%以上）和政策托底优势（如地方**债务置换），成为险资🧅💝🧄、社保等长期资金的避险选择。高弹性成长方面，一些地区性优质城商行🥿、零售型股份行😠，凭借区域经济红利和业务转型，净利润增速维持两位数🥥👄。我们建议投资者可以考虑选择银行ETF，一键配置银行板块，兼顾银行股给组合带来的“确定性”与“成长性”🥾👠💛👄。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍊🥭🍌👗，但自由现金流充沛的企业🎒😈🍑，既可以延续其分红表现👠👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🥒👡，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏💗🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛；补贴政策推动下🤬🍏🎒🍓👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧅👠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🥬🥻🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡🍊。小盘成长方面💖🍒🩲，货币宽松扩张剩余流动性🎒👚🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🍍💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👛、操作系统）🎒🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、中国(guo)银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布(bu)若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震(zhen)荡行情，重(zhong)点(dian)把握(wo)结构性机会(hui)。长期来看，外部(bu)不确定性加大仍将是基本面面临(lin)的一(yi)大挑战，但在政策持续发力下，国内经济(ji)有望展现较强韧性。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政(zheng)策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居(ju)民(min)财富向金融资产加速(su)再配置的趋势愈(yu)发明确，后续(xu)可(ke)重点观察(cha)市场情(qing)绪面的(de)修复节(jie)奏。