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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預(yu)期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)(ji)象。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制(zhi)造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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