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【復(fù)盤(pán)(pan)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈(cheng)現(xiàn)邊(biān)際(jì)走(zou)弱的狀態(tài)(tai)，社螎(róng)(rong)數據中(zhong)企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速(su)輪(lún)(lun)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝(ning)聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)(que)定性方曏(xiǎng)。

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他还表示，关(guan)税最终(zhong)会如何(he)落地及(ji)其影响，仍充满不确定(ding)性，数据(ju)可(ke)能无法支持美(mei)联(lian)储9月采取行(xing)动，并预计12月降(jiang)息的可能性(xing)为50%。

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3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需👞👜🥑💋，导致总库存小幅下降🥾。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中🥔🍅😡🍉，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 🥬。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示💌🍑👿，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%💋🥻💝。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。