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2025-08-16 18:11:43 作者：朱华群

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国星(xing)光电5月27日在(zai)2024年度(du)暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件(jian)、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面(mian)是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不(bu)同需求和(he)产品定位(wei)提供解决方案，处于性(xing)能和良率提升(sheng)阶段(duan)。

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1、据《华尔街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山(shan)大・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特(te)曼称(cheng)，Meta 首席执行官马克・扎(zha)克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工(gong)加入其人工智能项目，开(kai)出了高达 1 亿美元的薪酬。

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欧美激情一区二区三区中文字幕，⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面🩳🍍，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说🍊🥾，第一👙🥒🍑💛👚，从历史来看💖👿，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡🥿🤬🍅，大盘风格略占优。第二💛👘😠🥒🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗。第三🍅👄🍋🍎，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后🥭🥾🎒🍉💟，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面👡，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰🍆🍌，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞😠。我们参(can)考工业企业盈利😠🍒🥬👝、库(ku)存(cun)阶段🥔🍓💋👢、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气💟👚🧄💗、盈利能力🧡💛、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属👗🩱、贵金属💓🍓💞、小(xiao)金属）、计算机等💔🍅。赛道选择层面👡，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池🎒👚😻、国(guo)产算力💟🤬、非银金(jin)融(rong)、国防军工👅👄🌽💓🧡、创新药。

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