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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越(yue)時(shí)(shi)光的(de)文明印(yin)記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借(jie)鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏(cang)傢(jiā)(jia)劉(liú)益(yi)謙(qiān)(qian)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)(li)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物(wu)知(zhi)識(shí)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🍓🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩳🍌，大盘风格略占优。第二🍏🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒🍄💟🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🍑🍇🥕，加力实施增量政策”🥦👄💌，关注7月政治局会议的表述变化💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗😡，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾，展望7月份🌽💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🍎。我们参考工业企业盈利、库存阶段👞🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑、盈利能力、筹码分布🍏、估值😠🥕🍑🩲😈、交易🩳🍏🍊🥕🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🍈👞😈、医药生物（化学制药）、国防军工🍇🍌🌽🍏、有色金属（工业金属、贵金属🍈🍒🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥦🥭👙💘、国产算力😠👚💗、非银金融👡🍄、国防军工、创新药。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入😡，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解😻💝。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升👞👘🥥，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日元：日(ri)銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待(dai)外部(bu)美日(ri)談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部(bu)來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水(shui)平低于(yu) 2% 的揹(bēi)景下不存(cun)在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)(wei)日銀加息的主要(yao)依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)(dian)或(huo)進(jìn)一步延后(hou)至 2026 年。在此基礎(chǔ)上(shang)，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。