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结合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望(wang)持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际(ji)改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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1、此前，奥尔特曼曾在一次博客活动中抱怨🥔🍆🍑🧡，Meta提供了1亿美元的签约奖金以吸引OpenAI的员工。但Meta随后对此进行了否认🥔💋。

2、⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。