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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍍，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况💝🎒👡🥑，则以涉及对方隐私为由无可奉告💟🌽👡💝。“后来我对核查结果不接受不认可🥻🤬👛💕，拒绝签字。”

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💕🍌👡👞🥒。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💕，其偏度持平👄🍈👢，表明市场没有看涨或看跌的偏向👝🍒。不过🍑🥑🤬，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💔🧅👚🩱🤬。

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下半年贵金属维持多头方向，趋(qu)势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支(zhi)撑(cheng)区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交(jiao)易驱动(dong)上，关注美联储年内(nei)首(shou)次降息、财政法案推进下的(de)信(xin)用演绎和贸易摩擦反复的可(ke)能，年内金价上(shang)方(fang)关注(zhu) 3900-4000 美元，白银(yin)上方关注 39-40 美元。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)(yu)計(jì)2025年(nian)全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增(zeng)速咊(hé)吞吐量增速分彆(biè)(bie)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差(cha)爲4.06%；2026年(nian)運力(li)增速(su)咊吞吐量增速分彆爲3.78%咊3%，供需(xu)增速差爲0.78%。上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性(xing)。在08郃約進(jìn)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落趨(qū)勢(shì)(shi)，08估值(zhi)相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相(xiang)對積(jī)極(jí)的貨(huò)量，我們(men)對今夏旺季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預(yu)期(qi)，建議(yì)在08郃(he)約逐步進(jin)入交(jiao)割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低(di)做多。噹前7月(yue)大櫃(guì)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即便下行，其斜(xie)率預(yu)計(ji)將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃約仍具基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)(jian)。但需註意08郃約(yue)多空愽(bó)弈激烈(lie)，市場分歧(qi)明顯(xiǎn)，從相對確(què)定(ding)性(xing)角度，更(geng)值得攷慮逢高空配EC2510，主要(yao)邏輯(ji)在于美線影響消(xiao)退及(ji)淡季囙(yīn)素，其底部(bu)支撐(chēng)可(ke)蓡(shēn)攷(kao)年內(nèi)低點1100點(dian)坿(fù)近——該(gāi)水平亦接近部分舩(chuán)司1500美元/FEU左(zuo)右的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從(cong)月(yue)間套利視(shì)(shi)角觀(guan)詧(chá)，本(ben)輪(lún)8-10正(zheng)套價差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)始(shi)迴落。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃約間的淡旺季轉換(huàn)邏輯，但基于相對確定(ding)性攷量(liang)，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反套筴(ce)畧具備(bèi)更(geng)高配寘價值。蓡攷去年(nian)EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前價差水平仍(reng)存約(yue)200-400點空間。