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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👢💕；偏股基金（股票👞💔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💟、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳🍊🍈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥿👿💋🍍，指数站上关键扭亏阻力位💓👄，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💞🍌🧅，呈现正反馈效应🍒。从7月开始🍋🤍🍌🍏，这种情况发生的概率越来越高💌👢🍄🌽，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍆🥒🌽，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍓👙😡。

2、综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。