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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘(pan)功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措：主(zhu)要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市(shi)場交(jiao)易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)(ji)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性(xing)貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低(di)迷(mi)，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政(zheng)策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策(ce)约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了(le)一篮子金(jin)融举(ju)措与措(cuo)施(shi)，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

2、展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)(biao)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除(chu)會(huì)挑戰(zhàn)3509點(dian)上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少(shao)到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券(quan)公(gong)司(si)指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近(jin)40%，后(hou)續(xù)(xu)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍(reng)有上行空(kong)間、全市(shi)場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下(xia)，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子(zi)、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有(you)朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)建議(yì)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以日線糢(mó)式(shi)適(shì)噹增配。