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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。