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操作层面💝🧡💌，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥕🥬、业绩预期良好两个先决条件💯🤬，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍑，比如海外算力（光模块🍌、PCB）🍋、游戏、军工🥦💟🥦🍎、出口（摩托车🤬👄💌🤬、风电等）🌽，业绩是7月超额收益的主要来源之一🩳🩰。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近(jin)一週中證(zheng)1000指數成分股(gu)橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)(jiao)好；中(zhong)證500指(zhi)數橫截麵波動(dong)率處于近半(ban)年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環(huan)境一般。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。