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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👛🍏。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💞🍒🍓🍅，一方面💋🧄，内需对于经济拉动的重要性显著提高🎒💯👝👅👚，促消费👢、扩内需相关政策持续推出💋🥾，行业复苏前景值得期待💟🤬💌。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥦🌽👄，但最悲观的时刻或已过去🍑🥝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👝🍋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍇🥬。

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1、1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行(xing)业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上(shang)看，由(you)于A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

2、此外，大消(xiao)費(fèi)、大科技題(tí)材普遍走低。其(qi)中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大跌時(shí)介入。食(shi)品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘(zhi)或不必過(guò)度悲觀(guān)。