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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感👿🥔，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权，以避免供需失衡导致长期利率飙升👝🤍，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说💘🥭💘。

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三👞💓💕👜、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥻、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中👿👚🥾。短期高位波动加剧，但不是中级别风险💕👛，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示💌👜🥿💯，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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柯(ke)尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)在本(ben)世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位(wei)，竝(bìng)削減(jian) 30 億(yì)英鎊(bàng)（40 億美元）成本(ben)，而這(zhè) “尚未(wei)完全體(tǐ)現(xiàn)人工智(zhi)能(neng)的潛(qián)力”。

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3、投资者结构(gou)：港股机构投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走(zou)弱(ruo)，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数(shu)据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国(guo)际资(zi)本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入(ru)港股市场更(geng)便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往(wang)往较(jiao)A股更(geng)为受益。今年以来(lai)市场对(dui)美国债务风险担忧持续(xu)升温(wen)，尤其在特(te)朗普(pu)公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速(su)流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体(ti)制率(lv)先受益。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股(gu)占比68%（由(you)于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持(chi)股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、但西部黃(huáng)金的賬(zhàng)上現(xiàn)金竝(bìng)不(bu)充裕。截至(zhi)2025年一季度度，公司貨(huò)幣(bì)資金爲(wèi)9.55億(yì)元(yuan)。這(zhè)意味着(zhe)至少還(hái)有7億(yi)元，需要靠貸(dài)欵(kuǎn)來(lái)解決(jué)。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🍍🧅、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🥦🍈；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。