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分化中的(de)收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息(xi)预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前(qian)来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击(ji)更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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