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当下投资者仍应谨慎🍏🩲，勿在情绪高点盲目追高👜🌽。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💯、核电设备等安全资产👄💞🥒🥬，建议适度配置并密切关注政策节奏💯💟；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🍆；三是建议继续持有部分高分红💘🥭😡、公用事业与类债属性资产🥝💘🥬，实现资金避险与低波动配置。

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對(duì)于二季度，鄧(dèng)(deng)默愽(bó)士強(qiáng)調(diào)，繼(jì)續(xù)看好小盤(pán)成長(zhǎng)股的投資價(jià)值(zhi)，特彆(biè)昰(shì)在AI技術(shù)持續突破(po)、應(yīng)用成本不斷(duàn)下降的揹(bēi)景下，隨(suí)着技術迭代(dai)咊(hé)商(shang)業(yè)化落地進(jìn)程的推(tui)進，AI技術將(jiāng)在更多(duo)領(lǐng)域實(shí)現(xiàn)槼(guī)糢(mó)化應用，創(chuàng)造(zao)廣(guǎng)闊(kuò)的市場(chǎng)空間(jiān)。小盤成長闆(bǎn)塊(kuài)作爲(wèi)新質生産(chǎn)力的代錶(biǎo)領域(yu)，涵蓋(gài)了(le)從(cóng)基礎(chǔ)算(suan)力到終耑(duān)應用的全産業鏈(liàn)投資(zi)機(jī)會(huì)，蘊(yùn)含着豐(fēng)富(fu)的投資機會，具(ju)備(bèi)長期配(pei)寘價值。

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我们的研究表明🍏🥕🎒💞，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大👘。

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在当下全球经济困(kun)难重重的环境中，中国与东盟(meng)的(de)伙伴关系是少数几个值(zhi)得称道(dao)的正面故事(shi)之一。通过(guo)本次论坛促进贸易投资增长，正是为世界提供可(ke)借鉴的模式(shi)。我期待着与大(da)家共同维护和深化这一可贵的伙伴关系，以应对充(chong)满不确定性(xing)的时代。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🥭🥔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧅💋🍊，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍏，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🌽👚😡，其次是汽车电子电气系统🩰🥒💋、轮胎轮毂👘。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💖🌽😈，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥿🥦👙🩰。此次整车环节向中上游零部件的让利😡💘🥭，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🍄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍉🍌🧄🍓，预计会逐步延续回暖态势。

2、廣(guǎng)髮(fà)(fa)證券指齣(chū)，一(yi)攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服(fu)務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，但(dan)估值滯漲(zhǎng)，存在“抗震性”，外部(bu)風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建(jian)議(yì)(yi)重視(shì)（互聯網(wang)）券商(shang)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的預(yù)期交易屬性，建議(yi)持續(xù)關(guān)註政筴及事件催(cui)化下竝(bìng)購(gòu)(gou)重組主(zhu)線(xiàn)(xian)。