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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征。机(ji)构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向(xiang)持续抱团(tuan)而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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杨柳曳表示(shi)，寿(shou)险公司在健康险领域(yu)的发展需紧跟市场与政策变革。医(yi)保DRG改革后，重疾险杠杆降(jiang)低(di)，客户对医疗(liao)品质的需求提升，促使险企(qi)从财务补(bu)偿转向服务供(gong)给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在(zai)“医改”背景下(xia)逐渐显现需求，寿险公(gong)司应(ying)重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高(gao)端医(yi)疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研(yan)发专业度和(he)医疗资源整合，从(cong)“保健康人”向“保人健康(kang)”转变，这既(ji)是挑战也是机遇，将(jiang)推动寿险公司产业布局和服务布局(ju)的革新。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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在圆桌(zhuo)交流(liu)环节，招商信诺总(zong)经理助理兼网电事业部总裁顾(gu)育匡(kuang)，太平洋健康险广东分公司总经理周卿，众惠财产相互保险社首席营(ying)销官、创新(xin)中心总(zong)经理张耀辉，工银安盛人寿健康险事业部负责人杨柳曳，镁信健康首(shou)席商务(wu)官郎立良，针对(dui)健(jian)康(kang)险发展的挑战与机遇进行(xing)了深入探讨。由明亚保(bao)险(xian)经纪营销中心助理总监刘存鑫主持。

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