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阿拉格齐称💗💌，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🩳💞🩳👙，伊朗原本仅瞄准军事目标💗🥿，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施💕💞，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的🍑💔，也是对侵略的回应。如果侵略停止👛💕🍎，我们的反击也将停止。”

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由于增加財(cái)(cai)政支齣(chū)的討(tǎo)論(lùn)令圍(wéi)繞(rào)日本長(zhǎng)期財政健(jian)康狀況(kuàng)的(de)擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)(ju)，最近超長期債(zhài)券(quan)收益率(lv)波動(dòng)性(xing)上陞(shēng)，市場(chǎng)對(duì)(dui)日本財(cai)務(wù)省將(jiāng)重新(xin)評(píng)估本財年債券髮(fà)行計(jì)劃(huà)(hua)的(de)預(yù)期也隨(suí)之陞溫(wēn)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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然而，市(shi)场参与(yu)者已习惯了波动(dong)，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日(ri)内还是收盘(pan)来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对(dui)最新的头(tou)条风(feng)险危机(ji)有应对(dui)策略，持有(you)波(bo)动率资产可能继续令人失望。

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1、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演(yan)愈烈。从2002年到(dao)2022年，本科(ke)男生入学人数从91.8万(wan)增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则(ze)从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果(guo)是，2002年男生还占到大学新生(sheng)的56%，2007年(nian)跌破一(yi)半，到现在(zai)已经只剩40%。仅仅二十年(nian)的(de)时间，“男孩危机”已经(jing)变成(cheng)不折不扣的现实。

2、5 月份的消(xiao)费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消(xiao)费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示(shi)建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官(guan)员(yuan)与主要贸易伙伴之间的谈(tan)判继续进(jin)行，投资者将继续关注贸易动(dong)态。