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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资(zi)本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏(hong)观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提升(sheng)；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有(you)限。短(duan)期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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2、上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温🥭。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温🧄🥝，进一步强化了投资者对宽松政策的预期。