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1、“特朗普威胁再轰炸伊朗(lang)。”新加坡(po)《联合早(zao)报》29日以此为题报道称，美国总统(tong)对伊朗加紧施(shi)压。在(zai)近日(ri)一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫(hao)无疑问”再次(ci)实施袭击。他还称，自(zi)己拯救了伊朗最(zui)高领袖哈(ha)梅内伊免遭杀害。对此，伊朗外交部长阿(a)拉(la)格齐28日(ri)谴责特朗(lang)普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而(er)非对话的危(wei)险状态(tai)”。

2、🏮行业配置层面😠🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看🍉，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💝🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭🥾😻👅🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🥬👄、游戏已陆续兑现外💌💯，后续建议关注半导体💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😠🥭、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄💛。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖，以及近期明显涨价的存储🍒、小金属。