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几家可比公司的负(fu)债(zhai)主要集中在经营负债科(ke)目，有息(xi)负债占比极小，有息负债率最高不超(chao)过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率(lv)高(gao)达42.33%。

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6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域，其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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⚑ 大势研(yan)判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增速(su)进(jin)一步加快，实(shi)现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

2、贵金属板块🥥，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥥👅👅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。