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这里我们(men)分享一个判(pan)断中短期市(shi)场方(fang)向(xiang)的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块(kuai)节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能(neng)够(gou)发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块(kuai)的节奏一致。

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