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1、从中长期角度，我们建(jian)议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产(chan)业链(lian)的降(jiang)本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

2、相比2014年底和2019年初💖，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈🍎🍅💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥬😈💓🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧅，以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启🍅🍊🍌👘，科技领域产品催化频出🧅🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。