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⚑ 中观(guan)景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💓💋，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💔👠，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👅，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月😠，在市场风险偏好整体改善情形下🍈，融资资金或有望继续活跃。

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