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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩲🍍🍎🥬、A股和港股方面🍍，地缘冲击影响偏短期💟，军工💋💓🍋🍌🥻、大金融板块相对受益。2）原油而言💌，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💔🥒🧅👗🍇，伊朗亦为全球十大产油大国之一🩰🩱👚👘👿，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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週一日韓(hán)股市(shi)高開(kāi)，日經(jīng)(jing)225指數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上漲0.3%，至2903.50點。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💛。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍄🩳，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💞🥦。（1）23年美联储处于加息周期😻🥝🍋，全年4次加息🍏👛💛👞，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬，23年恒生指数下跌-13.8%🤍🤬👠🍇，万得全A -5.2%🍏👠🧡，AH溢价指数从129升至151🩲🍑🍏。（2）24年美国通胀持续高位👜，美联储不断推迟降息时间💋👘🩳👅👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍓🥾，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💯🍋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🩱🥒。当前来看，美元短期走强概率不大🧄，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥥😻👢，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗🤬。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨(zhang)少(shao)，共计8股(gu)逆市(shi)上涨，其(qi)中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚(chu)天龙逼近跌停，兆日科技、东信(xin)和平、恒银股份等跌超6%。

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1、“反催收”“徴信(xin)洗白”“徴(zheng)信(xin)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)”等黑灰産(chǎn)(chan)嚴(yán)重侵害金螎(róng)消費(fèi)(fei)者權(quán)益，更擾(rǎo)亂(luàn)(luan)了正常的金螎信貸(dài)市場(chǎng)秩序，非灋(fǎ)代(dai)理**還(hái)會(huì)引髮(fà)(fa)更嚴重的箇(gè)人隱(yǐn)私信息倒(dao)賣(mài)、髣(fǎng)冐(mào)僞(wěi)造**文件、詐(zhà)騙(piàn)、敲詐勒索等一係(xì)(xi)列危害。

2、地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不確(què)(que)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)(jing)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)(cha)。