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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股(gu)市(shi)流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、上周五澳元震荡下行🍑🍏，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外👠🍓，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压🥾🥿。此外👗👜，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压🥾👅🍈。今日关注0.6600附近的压力情况🌽，下方支撑在0.6400附近🥾👞。