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展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在(zai)美国(guo)的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前(qian)看，需(xu)要注意来自(zi)盈利端的风险(xian)，一是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是(shi)关税有可能(neng)带来的成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半(ban)以(yi)上的营收来自欧洲以外地(di)区）。特朗普(pu)签署行(xing)政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大(da)（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财(cai)政政策(ce)利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为主线。

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