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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收🍒👛👝💔🍌。

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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善👗👙🩳，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度🍎，行业量价快速下行阶段可能已经过去🍋👞💌💓🎒，核心区和好房子具备结构性亮点👄；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大💔，后续关注节奏问题🥥。重视具备区域和产品优势的龙头房企💕👝🥝👜。

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我们的研究表明，这种程度的不确定性对出口和GDP增长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内可能持续存在🧄👢。短期冲击已在数据中显现：2025年区域增速可能滑落至4%以下，明年的影响可能更大🍒🎒。

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从(cong)时间成本及行(xing)情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等热门(men)方向可能(neng)已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修复，以及(ji)AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意愿进行“高(gao)切低”。后续建议关注AI推理算力(li)及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、调样后，沪(hu)市指数样本(ben)质量(liang)进一步提(ti)升，将更好地发挥市场(chang)表征、投资引领(ling)的作用。具体来看，上(shang)证50、上证180指数2024年营收增速(su)分别提升0.6个百分点、0.2个(ge)百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等(deng)“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公(gong)司结构转型升级不(bu)断(duan)加(jia)速的趋势。

2、2025年上半年，虽然政策不确定(ding)性有明显(xian)升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要(yao)央行持(chi)续降息。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受(shou)美国经济放缓的(de)推动。非美地区因货币政(zheng)策相对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优势，但下半年(nian)的修复幅度面临(lin)高政策不确定(ding)性以及(ji)上半年出口和增长(zhang)前置的制(zhi)约(yue)。在(zai)这个背景(jing)下，下半(ban)年我们(men)更看好非美地区的机会，对欧洲市(shi)场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为(wei)区域表现的分(fen)化或小于上半年，建议平衡配置。行(xing)业层面展(zhan)望下半年，自下(xia)而上我们分析(xi)师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备(bei)>自动(dong)化），金(jin)融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨慎。