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营业(ye)收入方(fang)面，泰康资产以14.71亿(yi)元居首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中意资产、安联资(zi)管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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具体来看，二(er)季度(du)以来资金净(jing)流入显(xian)著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型(xing)ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看，华泰柏瑞(rui)基金和华夏基(ji)金旗下的沪深300ETF，净流(liu)入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超(chao)过100亿元(yuan)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股(gu)建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用(yong)环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🥦🧡，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据💝🌽。

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1、1🧅💯💌、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅🍇😠🌽，A股消费+制造+周期🥝🥥👅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💝，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥬🥾💯🍒，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥑🩱🧡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🩳🤬、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😻。相比之下，港股除金融外💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒、通信12%）🩲💓😻💝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯🍆🤬🍊，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥝，消费🍉、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💌🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩲👚🍌🍉👠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、值得註意的昰(shì)，證監(jiān)會(huì)特彆(biè)提示，本(ben)備(bèi)(bei)案通知書(shū)僅(jǐn)對(duì)企業(yè)境外髮(fà)行上市及“全流(liu)通”備案信息予(yu)以確(què)認(rèn)，不錶(biǎo)明對該(gāi)企業(ye)證(zheng)券的投資價(jià)值或(huo)投資(zi)者(zhe)收(shou)益作齣(chū)(chu)實(shí)質性判斷(duàn)或保證，也不錶明對企業備(bei)案材料的真實性、準確性、完整性作齣保證或認定。