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因(yin)此，市场对下半年的经济仍存在一(yi)定(ding)程度的担(dan)忧，这需要(yao)在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳(wen)增长政策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策(ce)中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹(dan)，也反映(ying)了市场对此的(de)预期。

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中關(guān)邨(cūn)科技租賃(lìn)（01601）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司作爲(wèi)齣(chū)租人與(yǔ)承租人（北京(jing)光宇齣行科技有(you)限公司）訂(dìng)立螎(róng)資租賃協(xié)議(yì)IV，據(jù)此，齣租人將(jiāng)(jiang)購(gòu)入承租人自(zi)有租賃(lin)資産(chǎn)IV，轉(zhuan)讓(ràng)價(jià)欵(kuǎn)爲人民(min)幣(bì)1900萬(wàn)元；及齣租(zu)人(ren)將租賃資産(chan)IV租迴(huí)給(gěi)承租人，租(zu)賃(lin)期爲24箇(gè)月，總租賃欵項(xiàng)約(yuē)爲人民幣2012.99萬元。租(zu)賃(lin)資産(chan)IV爲電(diàn)(dian)池等。

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相比2014年底和2019年初🍌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟，但如果美联储在7月意外降息🥦，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉🥒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥒👜🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🌽🤍🥦🥥。近期，YU7大热🧅🍑😈、欧洲延缓停售油车🥑😠，标志着产品力正替代产品形式👘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍💗，以及AI智能化领域的追赶😡🥝。三季度A股科技企业IPO重启🤍🥭😻，科技领域产品催化频出🍒🥕🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛🥕，有望接力创新药和新消费的行情🥝🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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