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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期(qi)陞(sheng)溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求(qiu)確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工(gong)領(lǐng)漲。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下(xia)行(xing)8bp，1周(zhou)/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。