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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之(zhi)前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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