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从背(bei)后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更(geng)大，当前货(huo)币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或(huo)推(tui)迟降息，美元走强，外资流出，外资(zi)持股占比更高的港股(gu)跌幅更深，当前债务风(feng)险担忧下，美元走(zou)强短(duan)期概率(lv)不大。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)(yu)地方(fang)首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、據(jù)開(kāi)源證券研報(bào)(bao)，廣(guǎng)信(xin)科技昰(shì)絕(jué)緣(yuán)纖(xiān)維(wéi)材料及其成(cheng)型製品的專業(yè)供應(yīng)商，産(chǎn)(chan)品主要應用于輸(shū)變(biàn)電(diàn)係(xì)統(tǒng)、電氣(qì)化鐵(tiě)路及軌(guǐ)道交通牽(qiān)引(yin)變壓(yā)係統、新能源産業以及軍(jūn)工裝備(bèi)等領(lǐng)域。公司爲(wèi)國(guó)內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超/特高(gao)壓等級(jí)絕緣纖(xian)維(wei)材料産品生産能(neng)力的企業之一，衕(tòng)時(shí)也昰(shi)行業內爲數不多的産(chan)品覆蓋(gài)所有電壓等級的絕(jue)緣纖維材料生産廠(chǎng)商(shang)及絕緣方案(an)提供商。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💌💖🍏，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🧡💗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👡，均为强美元之下💯，外资加速流出中国资产🥔👘👞👗，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥔👘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩳🍊，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩲🍇👿。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈💕😈🍋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍉💌🍆🥥👄，AH溢价指数从133升至151。当前来看😠🍎，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕👙🤍，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💓👛。