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2024 年春节假期💛👿，何涛邀请在小鹏汽车的老属下🩳💋、副总裁矫青春一起去东南亚🍏👚，出机票、酒店钱——他需要一位互补🩱👢🥾🧡、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青春沉稳💛👙。两人合作过 8 年。

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整体看👙🥝，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🩲🧅🥿，盈利预计边际放缓💋。结合工业企业盈利、库存周期👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲💔💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱💛，半导体周期复苏与国产替代加速🥻👚🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🍄💯💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒💯💗🌽🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄🍄😈💟、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔、燃气🧄、电力💌🧅🍎🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿🥭💖。

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1、供(gong)应端，原(yuan)料来看(kan)，印尼雨季延续使得矿山出货(huo)受(shou)限，叠加 PNBP 政策(ce)落地后镍矿销售成(cheng)本有所(suo)抬升，镍矿升(sheng)水维持(chi)高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有(you)所走(zou)弱(ruo)，在经历(li)二(er)季度探底后价格回升持(chi)稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格(ge)转(zhuan)弱。成材来看，不(bu)锈(xiu)钢产量同比整体呈现(xian)增长态势(shi)，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压(ya)力得以缓解，低(di)利润下(xia)排产或也有一定压(ya)缩空(kong)间以改善产业链(lian)。

2、同时，美元快速贬值，触(chu)发(fa)了港币的强方(fang)兑换(huan)保证机制(zhi)，令香港金管局(ju)向市场抛售港(gang)元，显著强化了港(gang)股(gu)流动性环境。资(zi)金面上，A股市(shi)场(chang)权重股纷纷赴港上市，意(yi)味着港(gang)股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番(fan)成(cheng)为做多主力。