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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示💕👗，近期大量海外科研人才回国，显著提升了国内研发能力👜🥻🩳。

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总的来看🥭💟💛👘，5月份，随着政策组合效应持续释放💞💛，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳💋😡🍌🍇、稳中有进发展态势🍑🤬，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外🍏🤍，仍均为破净状态😈👠🍇；中证银行指数市净率PB为0.68倍🥦🥝，仍位于近10年38.43%的低位区间🥒👡💌💟。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥥😻💔💌，同时警惕微盘风格的波动👢🥾🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👙🤍🩰🍅，算力供应链（AI服务器🩲👝、PCB💋🥭💖、ASIC芯片、光模块、交换机🩱、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥔😈🥔🍑🥬，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡，建议重点关注字节生态链公司💞🍄🍇🍉，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧅💗；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💓🩲🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩱，但需要耐心等待。

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1、《每日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日🩳🥕，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅68.13%，一品红涨幅43.89%🍑🍌🍓🧡。

2、第一財(cái)經(jīng)記(jì)者梳理統(tǒng)計(jì)髮(fà)(fa)現(xiàn)，以申(shen)萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指數(shù)爲(wèi)基準（2015年6月12日(ri)至(zhi)2025年6月13日收盤(pán)，后復(fù)權(quán)計算），錶(biǎo)現最突齣(chū)的三大行業昰(shì)食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行業指數(shu)還(hái)沒(méi)超過(guò)5178點(diǎn)(dian)時(shí)的(de)點位。