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行业与个股的(de)分化是过去十年的主旋(xuan)律，并不是每(mei)只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平(ping)均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超(chao)额收益，其盈利能力(li)（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是核心估值的(de)标(biao)尺。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资(zi)产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比(bi)之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投(tou)资者占比(bi)36%，海外个人投资(zi)者占比(bi)5%，外(wai)资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元走势高度(du)相同，美(mei)元走弱时A股相对(dui)港(gang)股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产(chan)配置，港(gang)股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管(guan)制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加(jia)速(su)流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和(he)价格下跌(die)，东稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股(gu)占比越高，AH股溢(yi)价率(lv)越(yue)低（图表13）。典型如家电(dian)行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025陆海财经论坛于6月12日在新加坡召开🧡，由西部国际传播中心与中信出版集团联合主办，吸引近200位中外嘉宾参会🍇💛。论坛聚焦“互联互通 共商共赢”，围绕经贸合作👛👘💞👠👢、文化交流、金融互联等议题展开讨论。新加坡国立大学亚洲研究院特聘院士马凯硕在会上表示🥥💓🎒，本次论坛在动荡不安的国际局势中召开🥭😻，以中国-东盟的合作范例为其他国家提供了国际合作互利共赢的范本🍈👞👚🤬。#陆海财经论坛 #中新互联互通项目实施10周年 #重庆 #新加坡

2、中美初步达成贸易协议💛，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🍅🍉🧡🍆。然而周五以色列伊朗爆发冲突👜🥕🥿🩰，全球资产受冲击。