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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币(bi)“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下(xia)A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明(ming)确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人(ren)在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到(dao)货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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