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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧡💟🩰，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧😠。分细分领域来看🧡🍓🍍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍈👚👗、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💟，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行😈🌽，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👗💖，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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在袭击发生前的几天(tian)里，随着紧张局势升级，一些分(fen)析(xi)师(shi)曾(ceng)推测，一次打(da)击可能将油价推升至每桶(tong) 100 美(mei)元以(yi)上。交(jiao)易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后(hou)以色列飞(fei)机开始投弹时，这一趋势进(jin)一步加剧(ju)。

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二、市(shi)场下行(xing)风险的思(si)考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要的(de)下行风险，只能是(shi)长传导链条的(de)风险(xian)。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外，中(zhong)国全(quan)球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期(qi)发酵的(de)过程。而预期提升、市场上涨后，验证(zheng)的容错会有所(suo)降低，也可能成为扰动的来源。

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