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我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本入境(jing)、本土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大(da)的壓(yā)力。入境消費方麵，我們認爲遊(yóu)客數(shù)(shu)仍將保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，但(dan)將逐步麵臨更高的基數(shu)。日元(yuan)滙(huì)(hui)率大幅貶(biǎn)值槩(gài)率較低，難(nán)以成爲(wei)入境消費的(de)貢(gòng)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)(you)于高價(jià)(jia)奢侈品消費。本土消費方麵(mian)，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅(fu)度創(chuàng)新高，但實(shí)際(jì)(ji)工資轉正或(huo)仍需時(shí)日。

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本周沪指涨跌幅-0.25% 👙🧅💯😠，深证成指涨跌幅-0.60%🧅🍋😠，创业板指涨跌幅0.22%🍑。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大🌽。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👡👅🩱🎒，外资占比更高🥿🍈👘，美国债务风险扰动🍒🥝，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👛💖👜🍓。截至2024Q4🩱🧅，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍊🍊👡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🤬🍓🍑，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💞，港股相比A股制度更为开放和便捷🍓🍊🍅，由于没有外汇管制🥾🌽，监管规则与国际接轨🎒，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🩰，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍋，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍒🥾🩳，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🥦👞，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥔，AH股溢价率也更高达到18%🤍。

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上周，港股共(gong)有9家企业递交招股(gu)书。其中，广州广合科(ke)技股份有限公司、深圳(zhen)华大北(bei)斗科技股份有限公司、深圳创智芯联科(ke)技股份有限公司等(deng)3家公司为首次(ci)递交。

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1、2025 年 5 月，该集团共引进 1 架 C919 飞机🍑🍏🥑，1 架 A320 系列飞机。截至 2025 年 5 月底🍍🥭，集团合计运营 936 架飞机，其中自有飞机 415 架💗🥭💓💗，融资租赁 226 架🍓，经营租赁 295 架💛🥕🩱。

2、二🥝🍓💞、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥝👜👡。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👝，强化全球衰退预期🥒，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍆。另外🤬🍄🩲，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💘👢👙。而预期提升🍆🥥🎒、市场上涨后💔，验证的容错会有所降低🍓🩱💯🍑，也可能成为扰动的来源。